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2020年3月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2020-04-03 11:02:00

  3月份,國內疫情得到有效控制,下游復工復產步調逐步趨穩,基建類貨盤放出較多,帶動市場需求小幅提升。不過,在防疫尚未完全解除的情況下,工廠生產情況恢復程度不及預期,沿海散貨運輸需求低迷態勢延續,過剩運力難以消化,運價徘徊于低位。3月27日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收905.34點,較上月同期下跌1.4%,較去年同期下跌10.2%;月平均值為903.24點,較去年同期下跌9.0%。

  1、煤炭運輸

  3月份,是我國防控疫情取得階段性成果的重要一月。兩個月舉國戰“疫”期間,全民出力,減少出行,成效顯著。3月18日,湖北和武漢市新增確診病例雙雙為零。截至3月底,國內疫情基本得到控制,全國范圍內已經鮮有新增新冠肺炎病例。受此影響,疫情對工業、經濟的影響持續減弱,復工復產逐漸成為3月份的政策要求主基調,工廠開工率持續回升。3月上旬,沿海六大電廠日均耗煤量回歸至55萬噸左右的水平。除電廠發電耗煤增長外,水泥廠、化工廠等耗煤企業復產后,剛性需求也有一定程度提升。然而疫情防控尚未完全解除,復工并不代表完全復產。且經歷較長時間防控疫情后,國內經濟、工業均面臨較大壓力,市場預期悲觀,需求難以釋放。同時境外疫情蔓延情況較為嚴重,多國宣布進入“緊急狀態”,外部需求明顯萎縮,不少工廠不敢貿然提升產能,生產水平較往年同期大幅度下滑。加上恰逢煤炭市場傳統淡季,電廠日耗回升幅度不如預期,六大電廠日耗水平回升至55萬噸后便難有進一步上升空間,且較往年同期跌幅近20%。反觀電廠庫存持續運行于1700萬噸上下,高于去年同期近100萬噸。此外,3月份,煤炭供應在相關部門大力督促下加速恢復,供應量基本回歸至正常水平。然而需求并未同步跟上,環渤海港口庫存大幅攀升,北方五港日均合計存煤攀升至2100萬噸,遠超正常堆存量。煤炭價格持續下跌,市場煤價格甚至跌破長協煤價格。充足的庫存、日耗和煤價的持續低迷,使得電廠擁有較長時間及更多的傾向去觀望后市。綜合上述情況,開工率等數字增長的背后,企業產能釋放有限、需求恢復緩慢持續制約著運價反彈。散貨運輸市場僅砂石等部分非煤貨盤略有增多,煤炭等主要貨種運輸需求持續疲軟。運力過剩明顯,低迷格局難有改善,沿海煤炭運價低位震蕩。

  3月27日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收881.69點,較上月同期下跌0.8%,較去年同期下跌14.4%。3月31日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,各航線運價較上月同期漲跌互現,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為15.7元/噸,較上月同期下跌0.1元/噸,較去年同期下跌10.0元/噸;秦皇島至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為17.5元/噸,與上月同期持平,較去年同期下跌11.3元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為24.2元/噸,較上月同期上漲0.4元/噸,較去年同期下跌10.4元/噸。華南航線,秦皇島至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為21.5元/噸,較上月同期上漲0.3元/噸,較去年同期下跌8.5元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  隨著國內新冠肺炎疫情得到控制,3月份各行業已經基本復工復產,鋼鐵行業下游建筑業和制造業復工率也有所提升。不過鋼材終端需求釋放較為緩慢,在高庫存環境下,鋼廠主動減限產,停產高爐數量增加。從工人返工情況和全國發電量數據來看,開工強度依然較弱。此外,節后至今,國內鋼廠利潤已大幅壓縮至近年低水平,利潤下滑限制補庫強度。受此影響,鐵礦石運價走勢難有改善。3月27日,金屬礦石貨種運價指數報收946.92點,較上月同期下跌1.1%,較去年同期下跌2.4%。

  3、糧食運輸

  隨著天氣好轉和疫情緩和,糧源流通速度加快,貿易商囤糧熱情較高,玉米價格震蕩上行。不過,玉米下游需求恢復不及預期,養殖行業需求持續弱勢,飼料企業銷量偏低,大部分企業以隨用隨采為主,態度相對謹慎。此外,算上運費以及其它相關費用,南北糧食價格依然小幅倒掛,貿易難有利潤,限制運輸需求,糧食運價走勢依然疲軟。3月27日,糧食貨種運價指數報收590.53點,較上月同期下跌5.8%,較去年同期下跌20.1%。

  4、原油及成品油運輸

  國內疫情影響明顯減弱,工地、工廠開工率回升,居民出行需求也有所回暖。同時,國際原油價格大幅下跌,國內成品油調價窗口開啟后,成品油價格跌至“地板價”,部分貿易商抄底,運輸需求逐漸轉好。然而需求恢復需要一個過程,疫情防控尚未完全解除,短期內增長仍較為有限。運力過剩格局下,沿海成品油運價低位徘徊。3月27日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1312.69點,較上月同期下跌5.4%,較去年同期下跌2.1%;原油貨種運價指數為1557.48點,與上月同期持平。


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